Ce film raconte l'histoire d'une passion, celle qui lia Jean Cocteau, le poète Pygmalion, et Jean Marais, le bel acteur caméléon. Entre eux, se noua une relation unique qui, de 1937 à 1963, conjugua l'art d'aimer avec l'amour des arts. Une histoire lumineuse, peu à peu troublée par la toxicomanie de Cocteau et les infidélités de Marais. Des témoins privilégiés, Pierre Barillet et Carole Weisweiller, et de nombreuses archives retracent cette histoire qui nous plonge au cœur du monde artistique de l'époque. Cocteau incarnait en effet le baromètre de la vie parisienne. Romancier fêté, dessinateur d'exception, dramaturge fécond, cinéaste avant-gardiste, poète féerique, le génial touche-à-tout lance les modes et devient le bon génie de nombreux artistes. Quant à Jean Marais, celui que l'on surnomma le bien-aimé, il est l'un des acteurs les plus populaires du cinéma français, traversant les genres et les époques. Devenu un monstre sacré, il restera pourtant toujours l'incarnation de l'ange découvert par Cocteau.