Le film suit Enrique Morente, une des grande voix du flamenco, dans ses dernières apparitions publiques. À son impressionnant répertoire traditionnel, il ajoute ses mises en musique des trop peu connus poèmes de Pablo Picasso. C'est également pour Morente l'occasion de nous raconter l'histoire de l'étonnante amitié qui lia le peintre à son coiffeur, Eugenio Arias. Les Bains Arabes de grenade, Buitrago de Lozoya et le Liceo de Barcelone sont autant d'endroits chargés d'histoire où sont enregistrés ses concerts inoubliables. Morente y chante pour la dernière fois avec ses deux filles. La mort du chanteur peu de temps après le tournage fait de ce film son testament musical.

Musical performance where Enrique Morente details his life to the rhythm of songs based on the words of Pablo Picasso and where his own life encountered the story of the painter from Malaga and his greatest friend, the barber Eugenio Arias.