Peintre, dessinateur, lithographe et affichiste, Henri de Toulouse-Lautrec a immortalisé les vedettes des cabarets de Montmartre et du cirque Fernando. Témoin de la fin du XIXe siècle, ami de Van Gogh et de Degas, cet artiste à l'œuvre considérable a saisi sur le vif une galerie de personnages hétéroclites du Paris nocturne et interlope. À travers son œuvre, et seulement son œuvre, ce film nous emporte dans le tourbillon de la vie du peintre.