Quelque part dans une forêt près de la frontière orientale de l'Union européenne, des immigrants clandestins rencontrent un habitant local, Pepe, au milieu de la nuit. Est-ce une coïncidence ou un plan élaboré avec diligence ? Des "coyotes lettons" locaux et des immigrants clandestins à la frontière de la Russie et de l'Union européenne jouent au jeu absurde de "trouver le bonheur". C'est un jeu sans gagnant - tous les participants sont poussés à jouer par désespoir. Alors que les uns quittent leur maison et entreprennent un périlleux voyage de l'autre côté du globe, dans l'espoir de passer le reste de leur vie dans un pays libre, les autres risquent leur liberté pour obtenir une chance de rester là où ils se trouvent, dans leur pays.

The Latvian-Russian border may seem like just an area of endless swampy forests and villages filled with dilapidated buildings and no people. But this inhospitable place also happens to be a destination for refugees from various countries heading through Eastern Europe, as it not only represents the end of their painful journey but also the pathway into the Schengen Zone and open borders. Long-term unemployment and an influx of immigrants have creative a new job opportunity for smugglers known as “coyotes”, who risk their own freedom to help others find freedom for a small reward. This observational documentary shot over the course of three years follows smugglers, refugees, and law enforcement: three sides of a hopeless socio-economic triangle.